【君利餐飲】分享：萬億團餐風云起
本報記者 蔣政 鄭州報道
伴隨著**各地學校恢復線下教學及企業(yè)復工復產(chǎn)，團餐產(chǎn)業(yè)迎來強勁復蘇。
團餐是對特定場景下餐飲需求的B2B外包服務(wù)，作為擁有近2萬億元市場的產(chǎn)業(yè)，校園、機關(guān)單位、企業(yè)、醫(yī)院是其主要消費場景。同時，諸多會議、賽事、月子餐等細分場景逐步增多，都在促使其高速增長。
宸睿資本創(chuàng)始人胡維波告訴《中國經(jīng)營報》記者，近幾年，團餐整體增速明顯高于社會餐飲。并且該賽道基本盤穩(wěn)，市場容量大，增速較快，且行業(yè)集中度偏低，正在吸引諸多資本和玩家爭相布局。
相關(guān)信息顯示，老牌團餐企業(yè)麥金地、健力源、千喜鶴等均獲得資本青睞。同時，萬科、碧桂園、思念食品、雙匯食品等都開始加碼這一賽道。整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多種勢力混戰(zhàn)的局面。
“收購并購是團餐產(chǎn)業(yè)的必走之路，包括同行之間的大魚吃小魚，以及相關(guān)行業(yè)并購團餐管理團隊。整個產(chǎn)業(yè)或逐漸走向標準化、規(guī)?；！敝袊埖陞f(xié)會團餐專委會理事長、上海麥金地集團股份有限公司董事長孔德順對記者說。
團餐產(chǎn)業(yè)復蘇擴容
2月16日11時許，河南鄭州哪吒餐配生產(chǎn)基地的員工忙完了一上午的工作，脫下多層防護鞋服從操作間走出。在剛剛過去的幾個小時，將近1萬多份午餐經(jīng)由他們操作完成，并在當天午餐點準時陸續(xù)分配到鄭州市26所中小學校。
哪吒餐配負責人表示，伴隨著當?shù)貙W?；謴途€下復課，以及市場化團餐消費場景復蘇，哪吒餐配近期基本上**生產(chǎn)，公司工作節(jié)奏明顯加快?？椎马樢蔡岬?，前兩年團餐行業(yè)受到較大影響。現(xiàn)在已**恢復正常，市場復蘇明顯。
麥金地集團是我國團餐行業(yè)頭部企業(yè)之一，輻射長三角、珠三角、北京、鄭州等地，客戶包括阿里、百度、萬科、通用電氣等，同時在學校、醫(yī)院等領(lǐng)域布局。
胡維波提到，團餐行業(yè)市場容量在1.8萬億元左右。學校場景占比在35%～40%，是團餐產(chǎn)業(yè)大的消費場景，也是各個團餐企業(yè)重點布局的市場。另外，白領(lǐng)團餐（即華為、阿里等企業(yè)食堂）、黨政機關(guān)和軍隊等場景，各擁有兩三千億元市場。
中國飯店協(xié)會團餐專業(yè)委員會與宸睿資本聯(lián)合發(fā)布《2022年度中國團餐發(fā)展報告》顯示，2020年，我國餐飲市場總規(guī)模同比下降15.4%，而團餐市場仍有2.0%的增長。2021年，團餐行業(yè)同比增長15.8%。
“2023年，團餐市場**會迎來顯著增長。很多消費場景的市場容量將進一步擴大，整個產(chǎn)業(yè)仍將保持兩位數(shù)的增長速度?！焙S波說。
在孔德順看來，團餐行業(yè)增長源于不斷釋放的市場需求?！昂芏嗟胤秸败婈牰荚谶M行后勤市場化改革，食堂業(yè)務(wù)都已推向市場。同時很多地方鼓勵學生在校就餐，學生團餐進一步擴容?！?/span>
招商證券研報指出，政府陽光采購政策的不斷深化推進，將推動行業(yè)的進一步整合，同時隨著K12團餐需求的釋放，團餐企業(yè)將有更多機會，擴展業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模。
多位行業(yè)人士向記者提到，尤其是K12團餐服務(wù)需求激增，使得團餐產(chǎn)業(yè)擴容明顯。招商證券在研報中如此總結(jié)：縣域模式（訂單農(nóng)業(yè)）釋放K12團餐服務(wù)需求。學生餐場景相對封閉需求穩(wěn)健，屬于藍海市場，團餐企業(yè)與政府合作，實現(xiàn)雙贏。
“團餐首先要解決的就是食品安全問題，要做到全程可追溯，這需要供應(yīng)鏈賦能。麥金地正在建設(shè)以中央廚房和冷庫為主的冷鏈食材加工園區(qū)。目前有52個已經(jīng)投入運營和正在建設(shè)。到2026年會在**建設(shè)333個，實現(xiàn)**覆蓋。”孔德順表示。
企業(yè)爭先入局
不同于社會餐飲，團餐產(chǎn)業(yè)并不直接面對C端市場，其品牌化程度不高，外界對其關(guān)注度整體偏低。但敏銳的資本嗅到了團餐的市場機遇，布局的市場主體不斷增加。
一方面，傳統(tǒng)團餐巨頭和本土團餐企業(yè)仍是主要市場主體。比如千喜鶴、麥金地、德保膳食等。
另外，很多食品企業(yè)在此布局。思念食品在2020年與德保膳食成立鄭州哪吒餐配，主要發(fā)力學生餐市場。雙匯在2022年8月成立團餐事業(yè)部，借此開拓新的渠道。另有惠發(fā)食品、巴比食品、安井食品等公司布局。
同時，多家地產(chǎn)公司將團餐業(yè)務(wù)作為新的市場增量。萬科很早之前就已啟動第五食堂項目，主要服務(wù)各個項目的業(yè)主。金科服務(wù)在2021年底收購金科酒店管理公司**股權(quán)。后者旗下?lián)碛袌F餐服務(wù)項目13個，擁有高端團餐服務(wù)能力以及成熟的管理運營團隊。另有碧桂園、雅生活等公司也在積極籌劃相關(guān)方面的布局。
胡維波很早就觀察到這一市場動態(tài)。他總結(jié)道，目前布局團餐業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體大致包括市場化的投資主體，另外就是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資主體。其中，物業(yè)公司布局團餐在海外市場非常普遍，很多物業(yè)公司通過增加團餐業(yè)務(wù)尋求增量，為客戶提供一站式后勤綜合服務(wù)解決方案。而很多食品企業(yè)在此布局，是因為團餐產(chǎn)品是其原有渠道的重要補充。
需要注意的是，團餐產(chǎn)業(yè)盈利能力并不強。多位業(yè)內(nèi)人士均表示，**團餐行業(yè)的凈利潤率在6%～8%之間，遠低于社會餐飲。如果在財務(wù)上、人力上做到規(guī)范化管理，行業(yè)的利潤率可能會進一步降低。
“但團餐產(chǎn)業(yè)的優(yōu)點在于基本盤非常穩(wěn)定，產(chǎn)品和品牌的生命周期更長，行業(yè)的頭部排名非常穩(wěn)定，并且客戶留存率非常高，好的團餐企業(yè)客戶復購可達到90%。另外，市場高度分散，再加上整體擴容明顯，行業(yè)機會仍有很大?！焙S波提到。
一位不愿具名的頭部團餐集團相關(guān)負責人表示，團餐行業(yè)擁有很多區(qū)域性企業(yè)，它們獲取訂單大多依靠資源驅(qū)動，這在整個行業(yè)內(nèi)非常普遍。這類企業(yè)對外擴張動力不足，即使偏于一隅，也能獲得可觀收益。
對于后來者而言，仍有很多破局機會。
哪吒餐配負責人告訴記者，哪吒餐配在遵循市場化路徑的同時，主打產(chǎn)品主義。一方面，根據(jù)相關(guān)菜品尋找品質(zhì)的產(chǎn)業(yè)基地并建立工廠。另一方面，推出鮮食預(yù)制車間，只做鮮食不做凍品。同時引進、研發(fā)先進設(shè)備，提高工作效率。這一路徑整體產(chǎn)出周期會長一些，但對于食品安全、餐品口味無疑是提升了一個臺階。
“跨界布局團餐的相關(guān)企業(yè)，大多在某一環(huán)節(jié)擁有資源優(yōu)勢，鏈接到團餐產(chǎn)業(yè)，并借此進入一個全新的產(chǎn)業(yè)。大家的具體經(jīng)營策略不盡相同，其實對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是巨大的推動?！笨椎马樥f。
未來向哪兒走？
多位行業(yè)人士提到，我國團餐市場規(guī)模到2026年將超過3萬億元，年復合增長率在兩位數(shù)以上。這意味著團餐的應(yīng)用場景將不斷增多，市場需求不斷增長，新的供應(yīng)渠道不斷形成。
但是在上述不愿具名的頭部團餐集團相關(guān)負責人看來，目前團餐行業(yè)仍處于較為原始的階段，在運營和管理上非常粗放，很多團餐企業(yè)甚至沒有應(yīng)用數(shù)字化系統(tǒng)。同時，團餐企業(yè)在訂單獲取上，仍需更加透明化和市場化。
孔德順也有類似的觀點。他提到，我國團餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的**階段是資源階段，即通過個人資源發(fā)展客戶和訂單，目前接近九成的團餐企業(yè)處于這一階段。第二階段是資本化階段，即通過資本規(guī)范行業(yè)，并加速行業(yè)整合。當下我國團餐產(chǎn)業(yè)正向第二階段邁進。
不容忽視的是，隨著陽光化招投標的推進，團餐行業(yè)市場越發(fā)透明。“很多資質(zhì)較差的企業(yè)，拿單能力減弱。從產(chǎn)業(yè)角度講，龍頭企業(yè)的市場份額在不斷提升?！焙S波說。
這意味著團餐行業(yè)格局將迎來波動。上述行業(yè)人士均提到，團餐行業(yè)的收購并購，是行業(yè)集中度提升的必走之路。一方面源自同行之間的兼并，通過大魚吃小魚擴大龍頭的市場份額。另一方面來自于相關(guān)行業(yè)的收購。比如物業(yè)公司、擁有渠道的順豐等，通過收購團餐管理團隊，快速進入，最終做大做強。
“未來團餐產(chǎn)業(yè)的升級，一是數(shù)字化，二是供應(yīng)鏈。數(shù)字化可以實現(xiàn)企業(yè)降本增效。供應(yīng)鏈可以提升毛利，集采優(yōu)勢可有效提升盈利水準。”胡維波說。
更加重要的是，食品安全始終是團餐產(chǎn)業(yè)的重中之重。由于學校是其最為重要的應(yīng)用場景，確保食品安全是很多團餐企業(yè)的重要工作內(nèi)容。
“某種程度上講，團餐并未完**場化，具有**的福利性。追求利潤并不是團餐行業(yè)的**訴求。做團餐和做食品一樣，更講究良心。我們現(xiàn)在正全力提升設(shè)備的自動化水平，減少員工直接接觸食品的機會。對此，我們時刻關(guān)注細節(jié)，盡**可能守護孩子們的餐食安全?！蹦倪覆团湄撠熑苏f。
（編輯：于海霞 校對：顏京寧）
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